小朋友们排着队往幼儿园里走，米西偷偷跟在后面。米西是一只好奇的小猫，他想：不知道这些小朋友到幼儿园里去干什么。就在幼儿园的大门要被关上的时候，米西念了一句魔法语。眨眼间，米西变成了一个男孩，跟在队伍后面走进了幼儿园。
幼儿园里真漂亮！墙壁上贴着许多好看的图画。米西看到有幅画上画着一只猫在吃鱼。米西高兴得“喵喵”叫。小朋友们一个个都朝这边看过来，米西好害怕，低下头看着自己的鞋子。小朋友们你一言我一语地说：“从来没有听见过学得这么像的猫叫声，真了不起！”
米西笑了，说：“是我叫的。”“喵――喵――”米西又叫道。“你是哪来的孩子？”小辫子老师走到米西身边，摸着他的头问。米西结结巴巴地说：“我、我想来幼儿园，和大家、大家一起玩。”“老师，让他留下来吧。”小朋友们说，他们一眼就喜欢上了米西。
米西留在了幼儿园。他和大家一起开心地滑滑梯、拍皮球、搭积木。这些都玩过了，再玩什么呢？米西说：“我们来玩飞行吧。”米西一上一下地扇动两条手臂，慢慢地离开地面，飞了起来。“我们也要飞！米西，你教教我们吧！”小朋友们抬起头，惊讶地看着米西恳求道。于是，米西边飞边把飞行的魔法语告诉了大家。不一会儿，幼儿园的操场上空挤满了飞来飞去的小朋友。
这时候，小辫子老师正在幼儿园大门口贴“通知”呢。“通知”上写着：“今天幼儿园多了一个孩子，谁家走丢了孩子，请和幼儿园联系！”贴完“通知”的小辫子老师往操场走来。突然，她站住了，眼睛瞪得大大的，嘴巴张得大大的。“老师，让米西教你怎么飞吧，可好玩了！”小朋友们七嘴八舌地说。很快，小辫子老师也飞了起来，那个飞得最高、笑得最响的就是她。
米西的妈妈看见了幼儿园大门口的“通知”，她爬上幼儿园围墙外的一棵大树，一眼就认出了在小朋友中间飞行的米西。
傍晚，家长们都来接自己的孩子，米西的妈妈也变成人的样子来接米西。小辫子老师和小朋友们都围着米西的妈妈，请求说：“明天请再让米西来幼儿园吧！”米西妈妈说：“喵――喵――”小辫子老师和小朋友们都笑起来，说：“米西的妈妈跟米西一样好玩，学猫叫真像！”
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